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早くに両親を亡くした少年カーターは、手品を得意とする詐欺師のスライおじさんに引き取られ、天性の奇術の才能を開花させながらも、孤独な日々を過ごしていた。おじさんとのすさんだ暮らしに耐えかねたカーターはある日、意を決して脱走。飛び乗った汽車が着いたのは、ミネラルウェルズという移動遊園地（カーニバル）がやってきている町だった。行くあてのないカーターはそこで、不思議な魅力を持つマジシャンの紳士、ヴァーノン氏と出会う。その娘のリーラ、一緒に奇術の練習に励んでいる友人のリドリーとシオの仲間に入れてもらったカーターは、
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