1~2日で出荷、新刊の場合、発売日以降のお届けになります
新NISA『お客様にすすめる立場』として知っておきたいこと
丁寧にコンサルティングを積み重ね、お客さまのニーズを引き出し、取引深耕へとつなげる
「長期の資産形成にどう利用すればいいのか?」
「売却や再投資のタイミングはどう判断したらいいのか?」
「自分に合った投資はどのように選べばいいのか?」
このようなお客さまからの質問をもとにトーク例を展開
顧客満足につながるアドバイスのポイントやコツがわかる
本書は、従来のNISA制度を踏まえたうえで、改正のポイントや利用のメリット、手続きといった基本的な知識を解説しています。合わせて、お客さまにどのようにアプローチし、相談対応やポートフォリオ作成、アドバイス・提案を行えばよいか、実践的なノウハウ・テクニックを盛り込んだ一冊です。
よく利用するジャンルを設定できます。
「+」ボタンからジャンル(検索条件)を絞って検索してください。
表示の並び替えができます。