会話で学ぶ！プロフェッショナルを目指す人の「投信営業」の教科書

投信営業の担当者が、マーケットの動きに一喜一憂・右往左往することなく、

お客さまに合理的な投資行動を促し、投資信託での中長期的な資産形成に

つなげてもらうには、どうしたらいいのか――。



その答えを追い求めた著者がたどり着いた答えは、

「投資メンタルマネジメント」「行動コーチング」という、

行動ファイナンスの考え方をもとにした新しいスキルを、

投信営業に取り入れることでした。

そしてそれは、いま金融業界が求められている「顧客本位の営業」に

つながるものでもあります。



本書ではそんな「投資メンタルマネジメント」と「行動コーチング」について、

地銀の支店で投信営業を担当する「加藤君」と、

研修講師として若手育成に務める「中村先輩」との

「笑いあり涙ありのユーモアあふれる実践的な会話」により、

わかりやすく解説しています。

また、その会話の中で、「ファンダメンタルズ分析」「テクニカル分析」

「行動ファイナンス」などの投資手法を用いて、

実際の日本株の動きをどのように捉え、投資判断を下していけばいいのかも

しっかりとカバーしています。



2018年末の株価急落から、2020年のコロナショックとその後の株価の急回復までの

実際の市場の動きを材料として解説が行われており、

非常に具体的で、臨場感のある解説となっています。



ぜひ本書で、「次世代の顧客本位の投信営業スキル」と

「市場の動き多角的に捉える実践的な株式投資のノウハウ」を

つかんでいただければと思います。